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固特异将收购固铂,巩固全球轮胎行业领导者地位

时间:2021-03-10 08:05 来源: 作者: 点击:

   固特异轮胎橡胶公司(纳斯达克股票代码:GT)与固铂轮胎橡胶公司(纽约证券买卖所代码:CTB)今天宣告,两边已达成终究买卖协议,固特异将以约25亿美元的估值对固铂进行收买。本次收买将使两大品牌优势互补,为固特异扩展愈加丰盛的产品系列。与此一同,经过联合各安闲轻型货车和SUV轮胎产品方面的相应优势,并进一步扩展分销和零售途径,也将稳固固特异在全球轮胎职业的领导者位置。依据2019年销量数据核算,兼并后的公司预期销售额可达175亿美元。

   依据两边董事会同意的买卖文件,固铂股东将取得每股41.75美元现金和(按固定比率兑换的)0.907股固特异普通股,悉数股本价值总计约为28亿美元。依据2021年2月19日(即发布收买前的最终一个买卖日)固特异收盘价核算,固铂股东将取得的隐含现金和股票对价为每股54.36美元,较固铂当日收盘价溢价24%,较固铂到2021年2月19日收盘前的30日成交量加权平均价溢价36%。买卖完结后,固特异股东将持有兼并后公司约84%的股份,固铂股东将持有约16%。

   固铂成立于1914年,按营收规划排名为北美第五大轮胎制作企业,现在在全球十五个国家具有约一万名职工。固铂在全球设有十家全资及合资工厂,旗下具有固铂、马斯特、路霸和米奇汤普森等轮胎品牌。

   固特异全球董事长、首席执行官兼总裁理查德·克莱默先生(Richard J. Kramer)表明:“关于咱们两家公司而言,这是令人振奋,且具有革新性影响的日子。固铂的参加将进一步完善咱们的产品组合,一同,固铂还具有高产能的优势,与固特异的技能与业界抢先的分销途径结合后,将为兼并后公司的零售网络带来更超卓的本钱效益以及更广泛的产品系列。咱们深信此次收买将为客户和顾客供给愈加完善的服务,也为股东发明更多的价值。”

   克莱默还弥补道:“咱们非常尊重固铂的团队,两边都奉行诚信、质量、灵敏和团队协作的价值观。咱们欢迎固铂参加到固特异大家庭。”

   固铂总裁兼首席执行官布拉德·休斯先生(Brad Hughes)弥补道:“固铂现已转型成为赋有生机、以客户为导向的企业,具有愈加平衡的传统和新式途径,提振咱们的产品销量,咱们也正在更新以及愈加有效地运用咱们的全球制作实力。我对固铂公司在曩昔107年里所取得的成果倍感骄傲,感谢咱们才能拔尖的职工为公司开展所做出的奉献。此次收买将为固铂的开展敞开新的篇章,让咱们凭仗实力踏上新的征途。咱们信任此次收买将带来丰盛的时机,能够为股东完结最大化价值,股东将取得可观的溢价,并有时机参加兼并后的公司收益。固铂和固特异人才辈出,咱们等待有时机一同打造一个更大、更强的安排,在全球轮胎职业获取致胜的竞赛优势。”

极富吸引力的战略和财政效益

   进一步加强在全球轮胎职业中的领导位置。此次收买将进一步加强固特异在美国商场的领导位置,一同大幅进步其在北美其他商场的位置。而在我国,此次收买将使固特异的事务规划倍增,与更多的我国本乡轿车制作商树立事务联系,并能够经过固特异2,500家品牌零售店来扩展固铂轮胎的分销规划。

   两大品牌优势互补,打造全价位产品系列。兼并后的公司将不只假势固特异原厂配套轮胎和高端替换轮胎的强壮产品战线,且取得固铂品牌在中端产品范畴(以轻型货车与SUV轮胎产品为主)的鼎力支持。此次并购将强效整合两家公司的分销商、零售商网络,打造出愈加完善的品牌和产品。

   带来明显的短期和长时刻财政效益

   – 协同效益和税收优势。收买完结后的未来两年里,固特异估计将完结约1.65亿美元的营收本钱协同效益,首要来自于企业功能的精简和运营效益进步。除此之外,此次收买估计将从固特异可用的美国税项方面完结4.5亿美元乃至更多的净现值。这些税项将削减公司的现金税,发生更多的自在现金流。此次买卖的本钱估计协同效益不包含制作本钱节约。

   – 收益和资产负债表。此次买卖能够直接进步每股收益,恰当改进固特异的资产负债表,增强公司的去杠杆才能。

   有望在制作和分销环节发明更多价值。部分固铂工厂将有望扩展产能,然后进步本钱功率及灵敏性。一同,固铂品牌也将从固特异的全球分销网络中获益,有望在营收方面取得增加时机。

   扩展规划,以利出资全新移动出行和车队解决方案。兼并后的公司依然是美国轮胎职业的领跑者,将凭仗固特异与传统和新式的整车制作商、自动驾驶体系开发商、新旧车队运营商和其他出行服务途径之间的杰出合作联系,不断供给丰盛的轮胎产品和广泛的服务项目。

时刻、批阅和融资

   此次收买还需要满意其他常规成交条件,包含监管当局以及固铂公司股东的同意。此次收买估计将于2021年下半年完结。

   固特异方案经过债款融资筹集现金买卖部分的资金,并现已取得摩根大通银行牵头的许诺性过桥融资。

专心于成功整合

   凭仗互补的事务形式、安排结构和分销途径,固特异和固铂均希望成功施行整合,充分利用两大品牌优势互补。两家公司将为整合做好预备,并要点重视制作、运营和客户服务的连续性。

   买卖完结后,兼并后的公司总部将设在俄亥俄州阿克隆市,但固特异估计将在俄亥俄州芬德亨通原固铂总部保存事务场所。

关于固特异我国

   1994年9月,固特异成为首家来华出资建厂的外国轮胎企业,创建了大连固特异轮胎有限公司,制作契合固特异全球统一标准的子午线轿车、轻货车轮胎以及卡客车轮胎。2008年11月,经过股份收买,固特异大连成为固特异的独资公司。固特异迄今在我国已具有近60家经销商、近3000家固特异品牌零售店(截止2017年12月),为顾客供给立异的、牢靠的轮胎产品和服务。